세방전지 : 4월 13일의 종목 분석

  본 글은 전문적 지식이 전혀 없는 개인인 제가, 주식전문가 샌드타이거샤크 박민수님의 저서 '주식공부 5일 완성'의 종목분석 10단계를 기반으로 개인적으로 매수, 매도의견을 판단할 목적으로 작성합니다. (재무재표 출처는 네이버금융)

 

4월 13일

오늘의 종목 : 세방전지

코드   : 004490

KOSPI : 전기전자

WICS  : 자동차부품

 

 

 오늘 분석할 두 번째 종목은 로케트 배터리로 가장 유명하고 최근에는 2차전지 관련주로 각광받고있는 코스피 184위의 세방전지다.

 

1. 당기 순이익

 

<연도별>

 

단위(억원)	최근 연간 실적
연도	2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
매출액	11,809	11,390	12,528
영업이익	1,113	1,097	863
당기순이익	966	784	667

 

 매출액은 등락이 있는 반면 영업익은 점점 감소세.

 

 

<지난 분기별>

 

단위(억원)	최근 분기 실적
분기	2020.03	2020.06	2020.09	2020.12	2021.03(E)
매출액	3,174	2,883	3,161	3,310
영업익	204	176	239	245
당기순익	200	265	194	9

 

 최근 1년간 분기별 매출액과 영업익은 꾸준한 편이다. 당기 순이익 9억은 뭐야 뭘 산거야.

 

 

<미래 연도별>

 

단위(억원)	미래 연간 실적(E)
연도	2021.12	2022.12	2023.12
매출액
영업이익
당기순이익

 

 없음. 5월쯤 발표할 듯.

 

 

 

2. 시가 총액

 

발행 주식 수	교부 예상 주식 수	현재 주가
14,000,000	5단계에서 함께 확인	94,000(오후 1:37 기준, +20.82)

시가 총액 : 1조 2,698억원

 

코스피 184위.

 

 

 

3. 최근 연간 PER

 

 

2018.12	2019.12	2020.12
5.21	6.66	14.56

 

현재 PER 19.16

동일 업종 PER 42.97

 

 동일 업종중에서 PER기준으로 현대모비스에 이어 근소한 차이로 2위. 나쁘지않다. 

 

 

 

4. 재무비율

 

단위(%)	2018.12	2019.12	2020.12
부채비율	29.06	43.23	33.28
당좌비율	197.21	93.71	146.74
유보율	14,054.51	15,105.26	16,012.40

 

  부채, 당좌비율도 긍정적이지만 가장 인상적인것은 압도적인 유보율. 든-든하게 충전되어있다.

 

 

 

5. 뉴스/공시

 

- 호재  

 

1. 세방리튬배터리, 1,000억 투입 광주에 전기자동차 배터리팩 제조공장 설립계획.

2. 현대차에 배터리팩 납품 선정.

3. 20년도 주당 500원 배당금

4. 캐릭터·콘텐츠 사업 신규 사업 목적에 추가.

 

- 악재

 

1. 20년도 종가급변으로 투자주의 2회, 단기 과열종목 지정

2. 21년도 소수계좌 과열종목, 투자 경고종목으로 투자주의 2회

 

 

 

6. 시가 배당률

 

단위	2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
배당금(원)	500	500	500
배당률(%)	1.39	1.34	0.73

 

  한결같은 배당금. 궁금하면 500원.

 

 

 

7. 지분율

 

최대주주

 

- 세방 : 37.95%

 

외국인 소진율 : 24.17%

 

 

 

8. 매출 채권 / 재고자산 회전율

 

단위(%)	2018.12	2019.12	2020.12
매출 채권 회전율	5.57	5.28	6.07
재고 자산 회전율	8.02	6.78	6.92

 

 

 

 

9.  PBR

 

2018.12	2019.12	2020.12	2021.12(E)
0.50	0.49	0.83

 

 

 

 

10. 내 생각을 해보자.

 

매수 이유

 

1. 동일업종 대비 좋은 PER. 좀 높긴 하지만 1조기업인데 이정도는..

2. 꾸준한 배당금. 

3. 현대차와 어깨걸고 동반자.

 

 

보류 이유

 

1. 오늘 급등.

2. PER그래도 좀 높긴 함.

3. 올해까지 실적 감소세. 미래 기대실적 안나와있음.

4. 상장 주식수 많지 않은데 외국인 점유율 높음. 심한 등락.

 

 

매수 희망가	매수 희망일	매도 희망가	매도 희망일
75,000(-20%)

 

 그렇게 나쁘진 않은데 지금은 거품이 껴보이긴 한다. 실적발표 즈음해서 주가가 어느정도인지 보고 판단해야 할 듯.아직 보류.